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以下文章來源于電子工程專輯（EE Times China），作者劉于葦

近日，思遠半導(dǎo)體宣布已完成由惠友資本獨家投資的B輪融資，本次獲得的資金將持續(xù)投入新產(chǎn)品線的擴張和技術(shù)研發(fā)。思遠方面表示，惠友資本專注于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資，從設(shè)計到制造端布局全面，善于抓住行業(yè)發(fā)展機會并很好地發(fā)現(xiàn)投資對象的價值。

據(jù)官網(wǎng)顯示，思遠半導(dǎo)體成立于2011年，公司一直專注于電池應(yīng)用的 POWER+電源管理系統(tǒng)芯片設(shè)計，致力為智能穿戴、泛消費電子、工業(yè)、移動儲能、新能源汽車等行業(yè)提供領(lǐng)先的電池管理系統(tǒng)級芯片解決方案，包括移動電源SoC芯片、TWS耳機電源管理芯片、鋰電池充電芯片、電源管理PMIC、無線充電芯片等。

2022年，疫情影響下的消費電子產(chǎn)業(yè)衰退明顯，也影響到了資本對上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱度。對于在這個時間點選擇投資思遠半導(dǎo)體，惠友資本投資總監(jiān)肖海偉表示：“任何產(chǎn)業(yè)都有景氣度周期、消費電子也是如此，但是企業(yè)家是沒有周期的，優(yōu)秀的企業(yè)家都是帶領(lǐng)團隊不斷克服各種不確定性和困難，帶領(lǐng)團隊穿越牛熊周期、創(chuàng)造價值、走向成功。”

肖海偉認為，當前雖然消費電子產(chǎn)業(yè)衰退明顯，但是手機和IoT融合健康科技的智能終端、仍是萬億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新不會停止、客戶對創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的需求不會停滯，優(yōu)秀的團隊深耕產(chǎn)業(yè)、以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價值，待到消費電子市場反轉(zhuǎn)、必將迎來“戴維斯雙擊”時刻。

談到選擇思遠半導(dǎo)體的原因，肖海偉表示，思遠團隊扎根于半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)，聚焦鋰電池供電的產(chǎn)品和應(yīng)用，始終堅持市場客戶導(dǎo)向，專注、勤勉、不追熱點，耐得住“硬科技”的冷板凳，具有優(yōu)秀企業(yè)家精神的特質(zhì)?！巴顿Y就是投人投團隊，我們充分信任和尊重思遠團隊，相信在總經(jīng)理董官斌的帶領(lǐng)下，夯實消費電子業(yè)務(wù)基本盤，抓住新能源產(chǎn)業(yè)的大機會，積極布局應(yīng)用于電動車、儲能、光伏、風(fēng)電、短途出行等領(lǐng)域的高性能模擬芯片，企業(yè)必有更強更廣闊的發(fā)展前景。”

近兩年來，思遠半導(dǎo)體TWS耳機充電倉SoC芯片市場占有率排名第一，累計出貨超過7億顆。 客戶包括小米、vivo 、OPPO、一加、realme、傳音、魅族、1MORE、百度、網(wǎng)易、漫步者、JBL、哈曼、聯(lián)想等國內(nèi)外知名品牌。2021年公司員工數(shù)70多人，到2022年已經(jīng)達到140人，研發(fā)團隊成員占比約62%，碩士及以上學(xué)歷占比50%以上。預(yù)計2023年員工數(shù)可增至將近200人。

思遠半導(dǎo)體總經(jīng)理董官斌先生也在日前接受了《電子工程專輯》等媒體的采訪，對TWS等可穿戴類設(shè)備的市場趨勢、半導(dǎo)體下行周期中的機遇與挑戰(zhàn)、國產(chǎn)芯片設(shè)計公司的整合問題，以及2023年公司的發(fā)展布局進行了分享。

圖：思遠半導(dǎo)體總經(jīng)理董官斌

TWS耳機等穿戴式市場仍在增長

作為TWS行業(yè)電源芯片龍頭企業(yè)，思遠認為耳機本身并不是一種新產(chǎn)品，但TWS則是一種新的產(chǎn)品形態(tài)。董官斌認為，一款新型消費電子產(chǎn)品從出現(xiàn)到銷量巔峰，當中會有10年左右的市場繁榮期。

“TWS從2017年開始出現(xiàn)，迄今已有近6年時間，高速增長期雖然已經(jīng)過去，但仍處于更新?lián)Q代期。各終端廠商在這個時期會找準自己的產(chǎn)品定位，所以無論市場還是技術(shù)還處于不斷變化的狀態(tài)?！彼f到，所以對于上游芯片供應(yīng)商來說，TWS還是一個持續(xù)增長的領(lǐng)域。

今年，思遠的產(chǎn)品在其他可穿戴設(shè)備市場也都有不同程度的增長，例如AR/VR智能眼鏡和智能手表。據(jù)悉，用于穿戴類的芯片占思遠營收比例高達70%，其中智能手表品類在2022年大幅增長，占到可穿戴品類營收的20%。

在中國疫情管理政策改變之前，大家普遍認為帶血氧、心率監(jiān)測功能的可穿戴設(shè)備不是必需品。但是不少消費者在“陽”過之后，開始注重自身健康數(shù)據(jù)，董官斌認為今后可穿戴式產(chǎn)品，尤其是帶健康監(jiān)測功能的高端型號會迎來較大增長。

智能眼鏡、AR/VR設(shè)備方面，目前多家終端廠商都在布局，但對于普及和市場起量來說，仍處在相對早期的萌芽階段。

董官斌認為，可穿戴領(lǐng)域中的電源技術(shù)具有延續(xù)性和互通性，因為每個新系統(tǒng)需求技術(shù)基礎(chǔ)是相通的；但也需要很多創(chuàng)新，因為每種產(chǎn)品都有其特別的需求?！拔覀円苍谠械募夹g(shù)基礎(chǔ)上做了很多創(chuàng)新，真正地讓客戶能為產(chǎn)品加分，改善面向終端用戶的體驗。這其中不管是技術(shù)積累，還是產(chǎn)品思維，都是一脈相承的?！?/span>

行業(yè)下行中，看好這幾個市場

雖然電子和半導(dǎo)體行業(yè)自2022年下半年來開始進入下行周期，但從思遠2023Q1已獲得的訂單來看，無論同比2022Q1，還是環(huán)比2022Q4，均實現(xiàn)了增長。其中以下幾點，被認為是在整個下行周期中依舊會有不俗表現(xiàn)的：

1、車規(guī)級電源芯片。思遠的車規(guī)級產(chǎn)品還是圍繞著電源相關(guān)技術(shù)，例如高壓DC-DC、電池管理（BMS）芯片等。預(yù)計今年可以實現(xiàn)送樣，驗證完成后會啟動車規(guī)認證流程。

2、移動儲能相關(guān)芯片。在“雙碳”熱潮下，國內(nèi)很多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對國際的彎道超車，都與新能源有著莫大關(guān)系。便攜式儲能、家庭儲能和商業(yè)儲能，未來或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)中國經(jīng)濟的重要切入領(lǐng)域。

“中國在太陽能、風(fēng)能等綠能領(lǐng)域有著得天獨厚的資源，發(fā)展這部分資源的同時，也帶動了電池相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的不斷突破。”董官斌表示，電池應(yīng)用相關(guān)芯片是思遠的強項，所以公司在儲能產(chǎn)品應(yīng)用上也早有布局，未來希望能提供單芯片之外更完整豐富的解決方案。

3、智能物流行業(yè)。由于中國消費模式在發(fā)生變化，當前物流行業(yè)對于智能化和電動化的需求愈發(fā)強烈，例如智能頭盔、智能駕駛、快速換電。未來物流的最后一公里甚至不需要人，將由機器人來完成，而這些應(yīng)用中都離不開電源管理芯片。

上述行業(yè)的共通點是都處在上升期，與之前的終端產(chǎn)品沒有本質(zhì)區(qū)別，但在不同程度上有創(chuàng)新需求，思遠目前主要圍繞著這些客戶端需求去做電源產(chǎn)品的升級開發(fā)。

董官斌認為，能夠在下行期推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的，還是行業(yè)級應(yīng)用，而不再依賴于“to c”的需求?！巴蠛芏嗄辏蛟S都不會再出現(xiàn)一個單品類產(chǎn)品能達到智能手機的規(guī)模，也不可能有新形態(tài)的產(chǎn)品去替代它。但一些融合手機單點功能的智能化產(chǎn)品，能夠形成組合式的應(yīng)用，去推動芯片在各個行業(yè)領(lǐng)域中的發(fā)展。”

國產(chǎn)芯片行業(yè)為何還不進入整合期？

在中國集成電路設(shè)計業(yè)2022年會暨廈門集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2022）上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授為大會作了題為《以持續(xù)創(chuàng)新贏得美好未來》的主旨報告。報告中提到，中國本土IC設(shè)計公司數(shù)量已達到3243家，比去年的2810家多了433家，增長15.4%。

如此龐大的公司數(shù)量，意味著中國大部分中小半導(dǎo)體企業(yè)在未來10年之內(nèi)，可能都面臨著并購或被并購的問題。

但董官斌對此表示得很樂觀，他認為現(xiàn)在中國半導(dǎo)體行業(yè)整體是競爭的態(tài)勢，但這不是壞事。 “真到了沒有競爭的時候才是最危險的。只有拼命不停向前跑，跑過長時間下行周期的那些廠商才能留下。”

而對于國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)遲遲沒有迎來并購潮的原因，董官斌認為原因之一是現(xiàn)在很多新創(chuàng)公司仍處于“初代創(chuàng)始人”階段，這批創(chuàng)始人年齡普遍比較小，仍有一腔熱血希望實現(xiàn)理想抱負，把公司一直做下去?！岸覀兛梢钥吹?，國外其實很多被并購的企業(yè)，都是在創(chuàng)始人到了一定年齡退休后，在資本方推動下實現(xiàn)的?！?/span>

原因之二，當前本土半導(dǎo)體企業(yè)同質(zhì)化比較嚴重，并沒有太多真正在創(chuàng)新的企業(yè)，合并產(chǎn)生的價值不大?！八歼h存在的價值，就是除了能掌握基礎(chǔ)技術(shù)，也能在創(chuàng)新維度上始終堅持如一。很多廠商把做與國外pin-to-pin的產(chǎn)品視為生存之道，我們也能做，但在細分領(lǐng)域的創(chuàng)新才是當下國內(nèi)半導(dǎo)體公司最缺的?！?/span>

以電源芯片為例，專注這類模擬芯片的本土公司往往規(guī)模不大，但只要相關(guān)終端產(chǎn)品在發(fā)展，它對芯片創(chuàng)新性的要求就一直不曾停歇。不同的終端，對于芯片創(chuàng)新的周期不一樣，消費電子需要每年不斷推出新品；而在工業(yè)、醫(yī)療領(lǐng)域可能每10年才推出一代產(chǎn)品?！八邢到y(tǒng)對模擬芯片的需求都在變化，區(qū)別只是速度不同?！?/span>

對于思遠短期內(nèi)是否有并購計劃，董官斌表示目前還不考慮并購或者被并購。“我們還是先集中精力把自己該干的事干好，圍繞著電源規(guī)劃一些新產(chǎn)品，拓展一些新業(yè)務(wù)。”

至于大家都關(guān)心的IPO進度，他表示還在按計劃進行，“IPO是企業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點，但它不是終點”。思遠的上市時間可能跟很多的因素有關(guān)，比如經(jīng)濟恢復(fù)時間、對新市場的把握程度、業(yè)績和利潤增長以及可持續(xù)性。這些因素都結(jié)合到一起的時候，可能就是最好的上市時間。

“流水不爭先，爭的是滔滔不絕。上市早一點、晚一點問題不大，最主要是在一個合適的時機去完成這件事情?！倍俦笳f到。

展望2023

2022年對整個半導(dǎo)體行業(yè)來說都比較艱難，市場下行期帶來了諸多挑戰(zhàn)。但董官斌表示，實際上在2021年看整個的未來市場變化時，思遠對2022年的情況其實已經(jīng)有了一定的預(yù)判，所以盡管市場出現(xiàn)較大波動，公司 2022年的營收和毛利水平都達到了預(yù)期目標。

那么，2023年的增長點又在什么地方呢？

大眾級消費產(chǎn)品如手機、PC都處于逐年下降的趨勢，但以一些中樞產(chǎn)品為中心，會發(fā)散出無數(shù)個周邊行業(yè)的應(yīng)用，推動新型半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展。最典型的就是新能源汽車，帶動了便攜儲能、充電樁、汽車BMS等一系列產(chǎn)品的發(fā)展；手機周邊衍生的產(chǎn)品則有移動電源、TWS耳機以及一系列可穿戴設(shè)備。

“只要某一個行業(yè)的主流產(chǎn)品在發(fā)展，就會帶動著周邊應(yīng)用不斷發(fā)展。”董官斌說到，“思遠依然看好穿戴類市場的增長，這是我們的基本盤。另外我們持續(xù)布局與新能源應(yīng)用相關(guān)的IC，目前都開始逐漸落地發(fā)力，開始貢獻營收?！痹缙趯@些新應(yīng)用、新市場的布局，讓思遠在行業(yè)剛興起時就有新產(chǎn)品可以推向市場。

2023年，思遠主推的新產(chǎn)品還是與電池應(yīng)用相關(guān)，如BMS超高壓、大電流DC-DC，以及具備自研算法專利的電量計。其中電量計主要用于消費類電子，如PC、智能家居產(chǎn)品中。

董官斌預(yù)測，2023年將是電子產(chǎn)業(yè)從谷底往上爬升的過程。“總體上雖然會比2022好，但啟動需要時間，這是一個逐漸加速的過程。真正要恢復(fù)市場繁榮，恐怕要到2024年或更后期。”對于思遠這樣的企業(yè)來說，則要跟上經(jīng)濟發(fā)展的節(jié)奏，在低谷期加強研發(fā)，在經(jīng)濟恢復(fù)后才能有更多的東西推向市場，“我們現(xiàn)在正拼命往前跑，就是要等著那個時候”。